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【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾

时间:2020-05-28 02:43 来源:http://www.vxov.cn 作者:金勺子股票配资公司www.vxov.cn 点击:

20和衷2是东风汽车财务有限公司发行的车贷ABS,于2020年5月20日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模50.21亿元。优先档发行利率为2.05%,较可比短融中票高5bps;夹层档发行利率为2.55%。

20华凌工贸ABN001是新疆华凌工贸(集团)有限公司发行的基础设施ABN,将于2020年5月27日至28日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/A4/C五档,总规模2.11亿元。基础资产为华凌热力向乌鲁木齐特定供热区域内采暖用户提供供热服务而享有的在特定期间内特定金额的供热费。资产池现金流对优先级票据应付本息的覆盖倍数均在1.3倍及以上。增信方面,华凌集团提供差额支付承诺和运营资金支持承诺。

本周银行间共发行3单产品,分别为1单CLO、1单车贷ABS和1单ABN,总规模100.77亿元。

20招银和信1是招商银行发行的车贷ABS,于2020年5月21日簿记建档。产品分为A/B/C/次四档,总规模100亿元。优先A档发行利率为1.65%,较可比短融中票高8bps;优先B档发行利率2.40%;优先C档发行利率3.50%。

20融和融资ABN001是中电投融和融资租赁有限公司发行的租赁类ABN,于2020年5月15日至18日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模19.26亿元。优先档发行利率为2.95%;夹层档发行利率为3.20%。

程昱分析员,SAC执业证书编号:S0080517070005 SFC CE Ref:BON965

近期共有67单ABS项目备案,可统计总规模为601.38亿元。

上周银行间共发行5单产品,分别为3单车贷ABS和2单ABN,总规模205.41亿元。

作者

原标题:【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾

企业ABS项目供给

20和衷2是东风汽车财务有限公司发行的车贷ABS,于2020年5月20日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模50.21亿元。优先档发行利率为2.05%,较可比短融中票高5bps;夹层档发行利率为2.55%。

上周发行银行间ABS回顾

20兴银3是兴业银行发行的CLO产品,将于2020年5月28日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模53.66亿元。优先档采用浮动利率,基准利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)。基础资产合计39笔,涉及30户借款人,单笔贷款平均未偿本金余额为1.38亿元,加权平均剩余期限为12.18个月。加权平均贷款年利率为4.79%,资产池中65.97%的贷款利率为基于一年期LPR的浮动利率,按季调息。前五大借款人入池金额占比39.06%。商务服务业、建筑装饰装修和其他建筑业为前两大集中行业,合计本金金额占比46.61%。地区分布上,92.55%的入池资产集中在广东省,地区集中度很高。非信用类担保资产入池金额占比为41.39%。中债给予的资产池加权评级为As/A-s。

近期共有67单ABS项目备案,可统计总规模为601.38亿元。

近期交易所、报价系统已受理及交易商协会预评项目

20华凌工贸ABN001是新疆华凌工贸(集团)有限公司发行的基础设施ABN,将于2020年5月27日至28日簿记建档。产品分为A1/A2/A3/A4/C五档,总规模2.11亿元。基础资产为华凌热力向乌鲁木齐特定供热区域内采暖用户提供供热服务而享有的在特定期间内特定金额的供热费。资产池现金流对优先级票据应付本息的覆盖倍数均在1.3倍及以上。增信方面,华凌集团提供差额支付承诺和运营资金支持承诺。

20联易融ABN005是深圳前海联易融商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2020年5月20日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模5.94亿元,共同债务人为保利发展。优先A档发行利率为2.17%。

20欣荣1是瑞福德汽车金融有限公司发行的车贷ABS,于2020年5月22日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模30.00亿元。优先档发行利率为3.09%,较可比短融中票高137bps。

20丰耀2是丰田汽车金融(中国)有限公司发行的车贷ABS,将于2020年5月26日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模45亿元。入池资产为54116笔汽车贷款,单笔贷款最高未偿本金余额为78.66万元。加权平均剩余期限为24.10个月,加权平均贷款账龄为10.41个月。最高贷款年利率15.74%,加权平均贷款年利率6.40%。加权平均贷款初始抵押率63.49%,新车占比100%。前三大集中地区分别为广东、江苏和福建,合计本金余额占比43.64%。

展开全文

本周银行间共发行3单产品,分别为1单CLO、1单车贷ABS和1单ABN,总规模100.77亿元。

吴若磊联系人,SAC执业证书编号:S0080119030020

近期交易所、报价系统共有25单ABS项目已受理,交易商协会有1单新增注册。总规模954.55亿元。

企业ABS备案数据

本文所引为报告部分内容, 报告原文请见2020年5月25日中金固定收益研究发表的研究报告。

20兴银3是兴业银行发行的CLO产品,将于2020年5月28日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模53.66亿元。优先档采用浮动利率,基准利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)。基础资产合计39笔,涉及30户借款人,单笔贷款平均未偿本金余额为1.38亿元,加权平均剩余期限为12.18个月。加权平均贷款年利率为4.79%,资产池中65.97%的贷款利率为基于一年期LPR的浮动利率,按季调息。前五大借款人入池金额占比39.06%。商务服务业、建筑装饰装修和其他建筑业为前两大集中行业,合计本金金额占比46.61%。地区分布上,92.55%的入池资产集中在广东省,地区集中度很高。非信用类担保资产入池金额占比为41.39%。中债给予的资产池加权评级为As/A-s。

20欣荣1是瑞福德汽车金融有限公司发行的车贷ABS,于2020年5月22日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模30.00亿元。优先档发行利率为3.09%,较可比短融中票高137bps。

陈健恒分析员,SAC执业证书编号:S0080511030011;SFC CE Ref: BBM220

20招银和信1是招商银行发行的车贷ABS,于2020年5月21日簿记建档。产品分为A/B/C/次四档,总规模100亿元。优先A档发行利率为1.65%,较可比短融中票高8bps;优先B档发行利率2.40%;优先C档发行利率3.50%。

20融和融资ABN001是中电投融和融资租赁有限公司发行的租赁类ABN,于2020年5月15日至18日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模19.26亿元。优先档发行利率为2.95%;夹层档发行利率为3.20%。

20联易融ABN005是深圳前海联易融商业保理有限公司发行的应收账款ABN,于2020年5月20日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模5.94亿元,共同债务人为保利发展。优先A档发行利率为2.17%。

近期交易所、报价系统已受理及交易商协会预评项目

上周银行间共发行5单产品,分别为3单车贷ABS和2单ABN,总规模205.41亿元。

杨冰分析员,SAC执业证书编号:S0080515120002 SFC CE Ref: BOM868

20丰耀2是丰田汽车金融(中国)有限公司发行的车贷ABS,将于2020年5月26日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模45亿元。入池资产为54116笔汽车贷款,单笔贷款最高未偿本金余额为78.66万元。加权平均剩余期限为24.10个月,加权平均贷款账龄为10.41个月。最高贷款年利率15.74%,加权平均贷款年利率6.40%。加权平均贷款初始抵押率63.49%,新车占比100%。前三大集中地区分别为广东、江苏和福建,合计本金余额占比43.64%。

本周发行银行间ABS简评

近期交易所、报价系统共有25单ABS项目已受理,交易商协会有1单新增注册。总规模954.55亿元。

李 帅联系人,SAC执业证书编号:S0080118080064